Selain penyelidikan oleh Komisi Sekuritas Brasil (CVM) dan penyelidikan parlemen di majelis rendah Kongres, raksasa ritel Americanas menghadapi kemarahan investor individu.
Pada hari Kamis, Instituto Íbero-Americano da Empresa, sebuah organisasi yang mewakili investor individu, mengajukan permintaan dengan CVM untuk membuka proses arbitrase terhadap Americanas dan 3G Capital — manajer aset pemegang saham referensi perusahaan Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles dan Carlos Alberto Sicupira, yang memiliki sekitar 30 persen saham Americanas.
Mereka mencari BRL 500 juta (USD 105 juta) sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh devaluasi saham Americanas setelah berita skandal penipuan akuntansi pengecer pecah. Saham perusahaan telah jatuh 87,5 persen pada B3 tahun ini.
Pada bulan Januari, grup yang sama juga mengajukan permintaan untuk arbitrasi di B3 dan beberapa minggu yang lalu mengajukan laporan polisi terhadap perusahaan karena menghapus situs web yang dibuatnya untuk menyatukan investor individu Americanas. Americanas mengatakan dalam sebuah pernyataan pada saat itu bahwa halaman tersebut telah “dihapus secara keliru” di tengah proses proaktif untuk mendeteksi halaman berbahaya yang meniru merek dan domain situs webnya dan telah meminta agar situs web tersebut diaktifkan kembali.
Pekan lalu, Americanas merilis pengarsipan sekuritas dengan hasil awal penyelidikan independen yang mengakui bahwa “perbedaan akuntansi” yang dilaporkan pada bulan Januari adalah operasi penipuan yang dilakukan oleh mantan direkturnya.
Perusahaan juga mengatakan bahwa kesenjangan finansial yang ditemukan lebih besar dari perkiraan sebelumnya, yaitu BRL 25,3 miliar dibandingkan dengan BRL 21,7 miliar yang dilaporkan awal tahun ini.
Americanas mengajukan perlindungan kebangkrutan di pengadilan bisnis di Rio de Janeiro pada Januari, mengakui hampir BRL 43 miliar utang jangka pendek. Sejak saat itu, perusahaan telah mencoba merundingkan jalan keluar dengan lebih dari 9.400 krediturnya. Rencana terbaru yang diungkapkan termasuk suntikan modal BRL 10 miliar dari pemegang saham referensi dan dua potensi peningkatan modal tambahan masing-masing hingga BRL 1 miliar.
Jumlah yang akan disuntikkan oleh mitra 3G Capital termasuk pembiayaan darurat BRL 2 miliar yang mereka tawarkan kepada perusahaan, yang setengahnya sudah digunakan oleh Americanas.
Senin lalu, perusahaan menerbitkan daftar kreditur yang diperbarui dan mengonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan proposal rencana pemulihan ke pengadilan. Sejak saat itu, kreditur memiliki waktu 30 hari untuk mengomentari proposal tersebut. Namun sebelumnya, di awal Juni, mereka bertiga mempertanyakan rencana Americanas. Artinya, usulan tersebut harus disetujui melalui rapat dengan seluruh kreditur.
Bank-bank, kreditur terbesar perusahaan, akan bersedia untuk mengubah utang BRL 10 miliar menjadi saham, tetapi masih ada sisi kasar yang harus dihaluskan dalam negosiasi ini, yang saat ini menjadi kendala terbesar bagi perusahaan untuk ‘mencapai konsensus di antara kreditur.