Hampir satu setengah tahun setelah Citigroup katanya dipertimbangkan baik penjualan atau IPO untuk unit ritelnya di Meksiko, Banamex, perusahaan jasa keuangan yang berbasis di AS memutuskan untuk mengejar yang terakhir. Citi diumumkan Rabu bahwa ia bermaksud untuk meluncurkan penawaran umum perdana Banamex pada tahun 2025 karena diharapkan untuk memisahkan divisi ritel dari sisa operasinya di negara tersebut pada pertengahan tahun 2024.
Grup tersebut tidak mengatakan di bursa saham mana rencananya untuk meluncurkan penawaran Banamex. Menurut sumber dari Reuters, bank sedang mempertimbangkan pencatatan saham ganda, mungkin di Mexico City dan New York.
Citi juga mengatakan akan terus menjalankan bisnis perbankannya di bawah lisensi yang dimilikinya di Meksiko melalui dua vertikal lainnya, Institutional Clients Group, yang menyediakan layanan perbankan dan konsultasi kepada lembaga swasta dan publik, klien sektor keuangan, dan investor. dan operasi Perbankan Swasta berfokus pada individu dan keluarga berpenghasilan sangat tinggi. Citi memerlukan otorisasi dari Bank Sentral untuk melakukan semua perubahan ini.
Grupo México, konglomerat yang dikendalikan oleh miliarder Meksiko Larrea Jerman, adalah pembeli yang paling mendekati kesepakatan untuk mengakuisisi Banamex. Dalam beberapa minggu terakhir, media lokal melaporkan bahwa kesepakatan itu hampir selesai. Namun, ketegangan yang meningkat antara konglomerat dan Presiden Andrés Manuel López Obrador berkontribusi pada perubahan arah negosiasi. Jumat lalu, AMLO, demikian sebutan presiden Meksiko, mencoba untuk mengambil alih bagian dari rel kereta api milik Grupo México.
Sejak pengumuman pertama Citi, AMLO bersikeras bahwa Banamex harus berada di tangan orang Meksiko dan penjualan apa pun tidak boleh menyebabkan PHK. Menyusul pengumuman Citi pada hari Rabu ini, presiden mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintah dapat membeli sebagian dari Banamex, menekankan bahwa akan membutuhkan hingga USD 3 juta untuk melakukannya – yang mungkin cukup untuk menutupi seperempat untuk diperoleh dari bank. .
Selain Grupo México, beberapa bank dan perusahaan lain menunjukkan minat dalam pembelian Banamex, termasuk Banca Mifel, Banco Azteca, Banco Santander, Banorte dan Inbursa, serta HSBC dan Ve por Más.
Perhitungan sebelumnya oleh beberapa lembaga keuangan, seperti Bank of America dan BBVA, menilai bisnis Banamex untuk dijual antara USD 12,5 dan USD 15 miliar. Citi dibeli dulu Banamex pada tahun 2001 senilai USD 12,5 miliar – pada saat itu merupakan transaksi Amerika Latin terbesar yang melibatkan pengakuisisi yang berbasis di AS.