Hampir satu setengah tahun setelah Citigroup mengatakan itu dipertimbangkan baik penjualan atau IPO untuk unit ritelnya di Meksiko, Banamex, perusahaan jasa keuangan yang berbasis di AS memutuskan untuk melakukan IPO. Citi diumumkan Pada hari Rabu mereka bermaksud untuk meluncurkan penawaran umum perdana Banamex pada tahun 2025 karena mereka mengharapkan untuk memisahkan divisi ritel dari seluruh operasinya di negara tersebut pada pertengahan tahun 2024.
Grup tersebut tidak menyebutkan di bursa mana mereka berencana meluncurkan penawaran Banamex. Menurut sumber Reuters, bank sedang mempertimbangkan pencatatan saham ganda, kemungkinan di Mexico City dan New York.
Citi juga mengatakan akan terus menjalankan bisnis perbankannya di bawah izin yang dimilikinya di Meksiko melalui dua vertikal lainnya, Institutional Clients Group, yang menyediakan layanan perbankan dan konsultasi kepada lembaga swasta dan publik, klien sektor keuangan, dan investor. dan operasi Perbankan Swasta berfokus pada individu dan keluarga dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. Citi memerlukan izin Bank Sentral untuk melakukan semua perubahan ini.
Grupo México, konglomerat yang dikendalikan oleh miliarder Meksiko, German Larrea, adalah pembeli yang paling dekat dengan kesepakatan untuk mengakuisisi Banamex. Dalam beberapa minggu terakhir, media lokal melaporkan bahwa kesepakatan itu hampir selesai. Namun, meningkatnya ketegangan antara konglomerat dan Presiden Andrés Manuel López Obrador turut mengubah jalannya negosiasi. Jumat lalu, AMLO, sapaan presiden Meksiko, mencoba mengambil alih bagian dari jalur kereta api milik Grupo México.
Sejak pengumuman pertama Citi, AMLO bersikeras bahwa Banamex harus berada di tangan Meksiko dan penjualan apa pun tidak boleh berujung pada PHK. Menyusul pengumuman Citi pada hari Rabu ini, presiden mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintah dapat membeli sebagian dari Banamex, dan menekankan bahwa mereka memerlukan dana hingga USD 3 juta untuk melakukan pembelian tersebut – yang mungkin cukup untuk menutupi seperempat pendapatan dari bank. .
Selain Grupo México, beberapa bank dan perusahaan lain menunjukkan minat dalam pembelian Banamex, termasuk Banca Mifel, Banco Azteca, Banco Santander, Banorte dan Inbursa, serta HSBC dan Ve por Más.
Perhitungan sebelumnya oleh beberapa lembaga keuangan, seperti Bank of America dan BBVA, menilai penjualan bisnis Banamex antara USD 12,5 dan USD 15 miliar. Citi dibeli terlebih dahulu Banamex pada tahun 2001 senilai USD 12,5 miliar – pada saat itu merupakan transaksi terbesar di Amerika Latin yang melibatkan pengakuisisi yang berbasis di AS.