Americanas, pengecer Brasil yang sedang berjuang, diterbitkan Sebuah sekuritas mengajukan pada hari Senin untuk menginformasikan pasar bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang mengikat untuk mendukung rencana reorganisasi yudisial dengan kreditor yang memiliki lebih dari 35 persen utangnya.
Perusahaan akan mengajukan amandemen terhadap rencana pemulihan yudisial ke pengadilan bisnis di Rio de Janeiro – tempat yang sama di mana perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada bulan Januari tahun ini.
Americanas memberi tahu investor pada awal tahun bahwa mereka menemukan “inkonsistensi” dalam pembukuannya. Lebih dari sekedar kesalahan pembulatan, “ketidakkonsistenan” ini berjumlah hampir BRL 43 miliar dalam utang jangka pendek.
Menurut perusahaan, kreditor besar juga menunjukkan minat untuk mendukung rencana pemulihan hukumnya. Mereka diharapkan untuk bergabung dalam perjanjian pengikatan yang sama dalam beberapa hari mendatang, sebelum pertemuan kreditur yang dijadwalkan pada 19 Desember, pada panggilan pertama, dan 22 Januari 2024, pada panggilan kedua. Americanas memiliki lebih dari 9.400 kreditur.
Pengecualian penting adalah Safra – bank investasi besar yang meminta akses terhadap dokumen yang digunakan Americanas untuk memperbarui laporan keuangannya sebelum menerima kesepakatan apa pun dengan pengecer tersebut.
Perjanjian yang ditandatangani pagi ini mencakup perubahan rencana pemulihan yang diajukan sebelumnya, terutama terkait penambahan modal perseroan.
Selain BRL 12 miliar (USD 2,5 miliar) yang akan disuntikkan oleh pemegang saham referensi, Americanas juga berhasil menegosiasikan konversi utang menjadi ekuitas dengan beberapa kreditor (bank) terbesarnya, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi – sebagai debitur. -kepemilikan (DIP) – di tambahan…